国电电力资产注入落地 成长空间打开

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CFi.CN讯：数据显示，国电电力2026年上半年营收790.29亿元，同比增长1.77%；归母净利润30.14亿元，同比下降18.25%。单二季度净利润环比增长15.59%，同比降幅收窄，呈现边际改善迹象。机组持续投产，上半年新增装机350万千瓦，新能源占比升至23.34%。

近期机构研报指出，公司8月启动收购控股股东旗下约1386万千瓦电源资产，其中在建/拟建达1354万千瓦，火电与水电各占半壁江山，显著增厚长期装机规模和盈利确定性。

研报认为，短期业绩承压主因电价下行、燃料成本上升及上年同期高基数投资收益，属阶段性因素；而资产注入实质推进，将加速兑现“大基地 大通道”战略，提升新能源装机质量与区域协同效应。研报指出，2026—2028年净利润复合增速预计超15%，估值已回落至15倍PE，处于历史中低位，成长性重估具备基础。

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