观天下！世界先进Q2量价齐升 Q3毛利率ASP双升驱动增长

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CFi.CN讯：数据显示，世界先进26Q2营收142.45亿新台币，同比增长21.8%，环比增长13.7%。毛利率32.3%，环比提升3个百分点，归母净利润29.75亿新台币，同比增长45.6%，EPS达1.56元。晶圆出货量71.3万片8英寸，环比增长11.1%，Blended ASP环比上升3%，稼动率从80%多提升至接近90%。

券商披露研报指出，26Q2量价齐升主要来自AI服务器电源管理产品需求强劲拉动，0.25微米制程收入占比提升至16%，电源管理平台收入占比升至77%。研报认为，稼动率改善、产品组合优化以及价格调整共同推动盈利能力修复。

研报指出，26Q3出货量预计环比增长1%-3%，ASP环比增长2%-4%，毛利率指引升至32.5%-34.5%，稼动率将继续提升至约90%。新加坡12寸厂已于6月初产出首批样品，良率超过99%，预计2027年一季度进入量产，且爬坡进度有望提前。

研报认为，AI相关需求持续向好叠加产能升级推进，将为公司后续业绩增长提供坚实支撑。这些积极变化显示公司基本面修复趋势明确，长期增长空间正逐步打开。

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